Copilot en Dynamics 365 Business Central
Copilot es el asistente de inteligencia artificial integrado de forma nativa en Dynamics 365 Business Central. Utiliza modelos de lenguaje conectados directamente a los datos del ERP para responder preguntas sobre el negocio, automatizar tareas administrativas y generar contenido, sin que el usuario tenga que salir de la aplicación ni manejar ninguna herramienta externa.
¿Qué puede hacer Copilot en Business Central?
Copilot no es una única función, sino un conjunto de asistencias distribuidas por toda la solución. Algunas afectan al área financiera, otras al equipo comercial y otras al trabajo administrativo general. Vale la pena verlas por separado.
Conciliación bancaria asistida
Copilot cruza los movimientos bancarios importados con los registros contables y propone las correspondencias por fecha, importe y descripción, reduciendo la revisión manual.
Cuando la coincidencia no es clara, el sistema no decide solo: deja la validación final al usuario, que mantiene el control sobre el resultado de la conciliación.
Creación de líneas de venta
Genera las líneas de un pedido u oferta a partir de instrucciones en lenguaje natural o un archivo CSV, con validación manual antes de registrar cualquier cambio.
El asistente identifica los artículos, cantidades y condiciones descritas y las traduce directamente a líneas de documento, reduciendo el tiempo de entrada de datos en pedidos con muchas referencias.
Análisis de datos en listas
El usuario describe la información que desea y Copilot genera automáticamente la vista analítica con los campos relevantes, sin necesidad de conocimientos técnicos ni intervención de IT.
Si la información necesaria está en tablas relacionadas, el asistente incorpora esos campos de forma automática sin que el usuario tenga que realizar configuraciones adicionales.
Sugerir series numéricas
Al crear nuevos registros, Copilot sugiere la serie numérica más adecuada según el tipo de documento y el contexto del registro, evitando errores de asignación manual.
La sugerencia tiene en cuenta las series ya configuradas en el sistema, por lo que el resultado es siempre coherente con la numeración existente en el entorno de la empresa.
Resumen automático de registros
Al abrir cualquier ficha, cliente, proveedor o pedido, Copilot sintetiza los datos más relevantes en dos o tres puntos con acceso directo al detalle desde el propio resumen.
Los resúmenes son navegables: cada dato enlaza directamente con su origen en el sistema, sin necesidad de buscar manualmente en las distintas secciones del registro.
Autocompletado inteligente en fichas
Copilot sugiere valores para los campos en blanco basándose en patrones del sistema y datos históricos, manteniendo la coherencia del registro desde el primer momento.
Entre las sugerencias habituales se incluyen el límite de crédito, el vendedor responsable o las dimensiones más frecuentes, campos que de otro modo requieren introducción manual en cada nuevo registro.
Sugerencia de productos sustitutos
Cuando un artículo no tiene stock, Copilot propone alternativas basándose en las características del producto y el historial de ventas, agilizando la respuesta al cliente.
Las sugerencias se generan dentro del propio documento de venta, por lo que el comercial no tiene que salir del pedido ni consultar otras pantallas para encontrar una alternativa viable.
Chat conversacional para consultas operativas
Consulta el estado de pedidos, saldos de clientes o stock disponible directamente desde un chat en lenguaje natural, sin navegar entre pantallas ni construir informes.
El chat tiene acceso a todos los registros del ERP a los que el usuario tiene permiso, por lo que las respuestas se basan siempre en los datos reales del negocio.
¿Todavía no usas IA en tu empresa? Empieza por Microsoft 365 Copilot
Si el equipo todavía no trabaja con inteligencia artificial en su día a día, Microsoft 365 Copilot es el punto de entrada más accesible. Se integra en Outlook, Teams, Word y Excel, las herramientas que el usuario ya utiliza en su día a día. El cambio es gradual y el impacto en productividad es visible desde las primeras semanas.
Licenciamiento de Microsoft 365 Copilot
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Workshop de adopción de Copilot 365
Una sesión práctica centrada en los casos de uso reales de tu empresa. El objetivo es que el equipo se sienta cómodo para utilizar Copilot en sus tareas diarias.
La inteligencia artificial ya está en marcha
+20 millones
Empresas de todo el mundo que utilizan Microsoft 365 Copilot como herramienta de trabajo habitual en su organización.
89%
De los directivos españoles tiene previsto incorporar agentes de IA en sus procesos en los próximos 12 a 18 meses. El porcentaje más alto de Europa.
81%
De los responsables de pyme considera que este es el año en que deben replantearse su estrategia operativa, con la IA como palanca principal.
Beneficios de Copilot
Ahorro de tiempo en tareas administrativas
Análisis de datos sin conocimientos técnicos
Menos errores en la introducción de datos
Decisiones más rápidas con información en tiempo real
Mayor agilidad en el ciclo de ventas
Conciliación bancaria más eficiente
Mejor experiencia para los usuarios de Business Central
Automatización de procesos repetitivos
¿Tu empresa ya tiene Business Central y no sabes sacarle partido?
Copilot para Business Central está incluido en tu licencia. Acompañar al equipo en su adopción es lo que convierte una funcionalidad activada en una herramienta que se usa de verdad.
Empresas que ya emplean Copilot en sus procesos
Recomendamos testear los agentes en Business Central. Siempre es interesante probar nuevas herramientas y contribuir a su evolución, especialmente cuando creemos que en un futuro cercano pueden facilitarnos mucho el trabajo del día a día.
Josu Ansola – Director de Marketing de Sein
Copilot como punto de partida para tomar decisiones
Tomar una buena decisión sobre un cliente, un proveedor o un pedido requiere contexto.
Normalmente ese contexto está disperso: en el historial de compras, en las condiciones pactadas, en el estado de los pagos, en las últimas interacciones. Reunirlo lleva tiempo, y muchas veces simplemente no se hace.
Copilot en Business Central cambia eso. Antes de una llamada comercial, puedes pedirle un resumen del cliente: qué ha comprado, cuánto debe, si tiene incidencias abiertas. Antes de aprobar un pedido de compra, puedes consultarle el historial con ese proveedor y ver si los plazos de entrega se han cumplido. La información siempre ha estado en el sistema. Copilot la pone delante en el momento en que la necesitas.
El resultado no es solo ahorro de tiempo. Es que las personas que trabajan con el ERP llegan a cada decisión mejor informadas, con menos dependencia de otros y sin tener que interrumpir a nadie para conseguir un dato que ya existe.
Conciliación bancaria
Automatización de asientos
Pedidos de venta
Creación automática de líneas
Fichas de producto
Generación de descripciones
Insights inteligentes
Financieros y operativos
Preguntas frecuentes
No, Copilot para Business Central está diseñado para asistir, no para automatizar de forma autónoma ni reemplazar criterio humano. Propone, sugiere y completa, pero todas las acciones sobre el ERP quedan bajo revisión y confirmación del usuario.
La excepción son los agentes creados con Copilot Studio, que pueden ejecutar secuencias de tareas de forma autónoma dentro de límites definidos, aunque siempre sobre reglas configuradas explícitamente.
El Copilot nativo asiste al usuario en tiempo real dentro del ERP: responde preguntas, completa campos, genera textos y automatiza tareas puntuales.
Copilot Studio permite construir agentes de IA propios que ejecutan procesos de forma más autónoma y continuada, integrando datos de múltiples fuentes. Son complementarios: el primero mejora la experiencia diaria del usuario, el segundo automatiza flujos de trabajo completos.
Las funcionalidades nativas de Copilot están incluidas en las licencias de Business Central Essentials y Premium sin coste adicional, siempre que el entorno esté desplegado en la nube de Microsoft (cloud). En entornos locales u on-premise las capacidades de Copilot son limitadas o no están disponibles.
Para ir más allá de las funcionalidades base hay dos caminos distintos. Copilot Studio, que permite construir agentes personalizados, requiere licencias propias dentro de Microsoft Power Platform.
Microsoft 365 Copilot, que extiende el asistente a Teams, Outlook o Excel, necesita una licencia adicional por usuario al margen de la de Business Central.
Sí, con las mismas condiciones de seguridad que aplican al resto de Business Central. Copilot opera dentro del entorno de Microsoft Azure, bajo las políticas de privacidad y cumplimiento normativo de Microsoft, y respeta la estructura de permisos del ERP.
Los datos no se utilizan para entrenar modelos generales de Microsoft. Aun así, conviene revisar la configuración de roles y permisos antes de activar el asistente en producción, especialmente en empresas con datos sensibles o regulados.
No, Copilot en Business Central está diseñado para que cualquier usuario del ERP pueda utilizarlo desde el primer día, sin formación técnica previa. Las interacciones se hacen en lenguaje natural, ya sea escribiendo una pregunta en el chat o describiendo lo que se necesita ver, y el asistente se encarga del resto.
Eso sí, sacarle el máximo partido requiere que el entorno esté bien configurado y que el equipo entienda qué puede pedirle y qué no. Ahí es donde un proceso de adopción estructurado marca la diferencia entre tener Copilot activado y usarlo de verdad.
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