Grupo Plan & Triangle
Caso de éxito de puesta en marcha de Business Central
Sobre Grupo Plan Proyectos y Obras
Grupo Plan Proyectos y Obras es una compañía de servicios técnicos integrales especializada en el sector hotelero. Con un equipo de entre 40 y 50 profesionales, la empresa acompaña a cadenas y establecimientos hoteleros en el desarrollo, ejecución y gestión de proyectos técnicos.
Su actividad combina conocimiento técnico, gestión de proyectos y una fuerte orientación a resultados, con el objetivo de ofrecer soluciones eficientes y adaptadas a las necesidades de cada cliente.
En un entorno donde la gestión por proyectos y el control de la información financiera es clave, la compañía necesitaba modernizar sus procesos internos y disponer de información más ágil y fiable para la toma de decisiones.
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El reto
Antes de implementar Business Central, la contabilidad de la empresa se gestionaba a través de una gestoría externa, lo que generaba ciertas limitaciones en el acceso y disponibilidad de la información.
Uno de los principales problemas era la falta de inmediatez en los datos financieros, lo que provocaba que muchas dudas o ajustes que se acumulaban a final de mes.
Además, la empresa necesitaba mejorar especialmente la analítica por proyectos, algo fundamental en una organización orientada a servicios técnicos. La preparación de informes analíticos era un proceso complejo y manual, que requería un esfuerzo considerable y dificultaba disponer de información clara para el seguimiento de la rentabilidad de cada proyecto.
La compañía ya había intentado implantar una solución anteriormente, pero el proyecto no prosperó. Durante un tiempo se mantuvieron el software y los archivos manuales en paralelo, lo que generó una carga de trabajo difícil de sostener y terminó provocando el abandono del sistema.
Era evidente que necesitaban una solución que permitiera centralizar la información, simplificar procesos y modernizar la gestión interna.
“Desde que implementamos Business Central hemos notado más agilidad, automatización de procesos clave, reducción de tiempos, simplicidad a la hora de preparar informes y mayor claridad y disponibilidad de los datos en tiempo real”.
Maria José Sanz – Responsable Financiera
El plan
El objetivo principal del proyecto era internalizar la contabilidad y mejorar el flujo de información dentro de la empresa, integrando los procesos financieros en una única plataforma.
Entre los demás objetivos clave de la implementación destacaban:
- trasladar toda la información contable desde la gestoría al nuevo sistema
- unificar criterios y mejorar los procesos internos
- facilitar la generación de informes analíticos por proyecto
- disponer de información clara y actualizada para la dirección
En la fase de evaluación se analizaron distintas soluciones ERP. Entre las opciones consideradas, Microsoft Dynamics 365 Business Central destacaba por su flexibilidad, su capacidad de parametrización y su acceso web, según comenta María Jose, Responsable Financiera de Grupo Plan.
Además, algunos miembros del equipo en Grupo Plan ya conocían Navision (versiones anteriores de Business Central) de experiencias profesionales anteriores, lo que generaba confianza tanto en la herramienta como en sus capacidades.
La solución
Para llevar a cabo el proyecto, Grupo Plan apostó por Triangle como partner implementador. Desde el primer contacto, el equipo valoró especialmente la cercanía, la transparencia y la disponibilidad del equipo de Triangle, que acompañó a la empresa durante todas las fases de la implantación.
El proyecto se centró en los siguientes puntos clave, para dar respuesta a los objetivos del proyecto previamente marcados:
- traspasar los datos contables desde la gestoría
- configurar Business Central según las necesidades analíticas de la empresa
- adaptar la herramienta a los procesos internos existentes, sin salir del estándar
- formar al equipo para facilitar la adopción del sistema
La metodología de trabajo permitió mantener una comunicación fluida durante todo el proceso.
Anna Pedroche, responsable de Customer Succes de Triangle, agrega: “Desde el inicio, la comunicación con María José ha sido muy satisfactoria. Su alta predisposición y proactividad han contribuido de forma decisiva a un arranque del proyecto ágil y sin incidencias relevantes.”
El equipo de Triangle ofreció formación, seguimiento continuo y respuestas rápidas a las dudas que iban surgiendo, adaptándose a las necesidades del proyecto y cumpliendo los plazos establecidos.
Además, el modelo de implementación con tiempo y precio cerrado fue especialmente valorado por la empresa, ya que permitió mantener el control de los costes sin sorpresas durante el proyecto.
“Desde el primer momento que contactamos con Triangle el equipo nos inspiró mucha confianza por su trato cercano y su disponibilidad. Siempre han sido transparentes y nos han acompañado en todas las fases de la implantación.”
Maria José Sanz – Responsable Financiera
Los resultados
Tras la implantación de Business Central, Grupo Plan ha conseguido modernizar su gestión interna y mejorar significativamente la disponibilidad de la información.
Entre los principales beneficios destacan:
- Mayor agilidad en los procesos administrativos
- Automatización de tareas clave
- Reducción de tiempos en la preparación de informes
- Acceso a datos claros y actualizados en tiempo real
La empresa ha ganado especialmente en capacidad analítica, lo que permite ofrecer información mucho más útil a la dirección.
Por ejemplo, ahora les posible analizar de forma sencilla:
- Desviaciones respecto al presupuesto
- Rentabilidad por tipo de servicio
- Resultados por proyecto
Esto ha mejorado significativamente la toma de decisiones estratégicas, al disponer de una visión más clara del rendimiento del negocio.
La empresa también valora positivamente el modelo de evolución continua de Business Central, con actualizaciones cada seis meses que incorporan nuevas funcionalidades y mejoras.
Hoy Business Central se ha consolidado como una herramienta clave para la gestión de Grupo Plan, permitiendo trabajar con mayor eficiencia, control y capacidad de crecimiento.
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